专注金融科技与创新

专注金融科技与创新
专栏互联网经济国内资讯

8家上市股份制银行零售业务大比拼

专栏互联网经济国内资讯

8家上市股份制银行零售业务大比拼

本文共2239字,预计阅读时间45

随着民生银行半年报的公布,已经上市的8家股份制商业银行上半年成绩单都相继出炉,8家银行营业收入共计6809.78亿,实现利润2266.96亿,招商银行不出意外的蝉联冠军,收入1383.01亿,净利润508.58亿,遥遥领先其他7家银行。招商银行上半年总资产规模突破7万亿,是唯一一家规模过7万亿的股份制商业银行。

8家银行上半年营业收入对比

8家银行上半年净利润对比

除了这些收入指标,在比拼日渐激烈的零售银行业务上,各家银行表现又如何呢?

零售金融业务收入PK

在零售客户数方面,招商银行一马当先,是唯一一家用户过亿的股份制银行,达到1.34亿户,管理零售客户总资产达到72588亿。其次为中信银行,零售客户数为9505万,管理客户资产19774亿元,排在第三位的是平安银行,零售客户数9019万,管理零售客户资产17550亿。民生银行没有单独公布零售客户数,公布了零售非零售客户数,为4006万。光大银行与华夏银行均没有公布这一数据。

零售客户数量也直接影响了零售业务收入。除了华夏银行之外,其余7家银行都公布了零售金融业务收入数据,招商银行上半年零售金融业务收入753亿,在全部营收中占比54.48%,超过了对公业务收入。占比较高的还有平安银行,零售业务收入386亿,在全部营收总占比达到56.9%。在8月28日中信银行召开的半年报业绩发布会上,中信银行副行长谢志斌表示,要通过三到四年左右的深化转型和加大投入,实现零售金融在全行的营业收入占比的提升,向着50%的目标去努力。

零售存、贷款PK

招商银行上半年零售贷款余额为22390亿,也是唯一一家突破2万亿的股份制商业银行,在总贷款额中占比超过了一半,占51.79%。平安银行虽然总贷款规模不占有优势,但是其零售贷款在全部贷款中所占比例最高,有58.54%,而在十年前,平安银行这一数据不到30%。也说明了平安银行近年来在零售业务上的发力效果显著。

平安银行零售贷款在全部贷款中占比

中信银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、光大银行五家银行基本属于一个梯队,规模均在1万亿以上,在总贷款额中占比都在40%左右。

而华夏银行不仅规模最小,在总贷款中占比也只有26%,仍然依赖对公业务。

除了零售贷款这一数据,来自个人的存款数据,毕竟在总存款中,来自个人的存款数量越多,占比越多,意味着支付出去的利息就越少。

招商银行是唯一一家个人存款余额超过万亿的股份制银行,达到了1.67万亿,中信银行与浦发银行在8400亿左右,民生银行、光大银行与兴业银行均在6000多亿左右,华夏银行还是最少,为2600亿。在全部存款中占比来看,招商银行与平安银行占比最大,分别为35.56%和23.08%。

信用卡业务PK

截止今年上半年,8家股份制银行共计发行信用卡4.32亿张,上半年总交易额为9.31万亿,招商银行共计发卡9061万张,其次是中信银行7439万张,排在第三位的是光大银行,为6686万张。华夏银行没有公布其发卡数量。

平安银行发卡量虽然只有5579万张,排在第四位,但是其贷款余额达到5110万,仅次于招商银行的6525万。单张信用卡上半年平均交易量来看,平安银行最高,达到29012元,超过了招商银行的22493元。在这一数据上,招行仅仅列第三名,排在浦发银行之后。

手机银行PK

在当前的移动化、数字化的背景下,用户习惯已发生了天翻地覆的改变。通过智能手机开展业务,已经越来越成为趋势,银行用户也正在进行一场史无前例的从线下到线上的场景大迁徙,银行零售业务的经营方式也随之升级蝶变,可以说,无卡化已势不可挡。当年凭借“一卡通”率先消灭存折的招商银行,如今又打响“消灭银行卡”战役,App成为一个平台,将承载银行业整个生态。

在8家银行中,民生银行与华夏银行没有公布手机银行用户数。在公布数据的6家银行中,招商银行对其手机银行业务发展描述最多,信息披露也最为详尽,并且以8511万的月活跃用户高居榜首。这一数字甚至超过了多家银行总的手机用户量。招商银行主要有两个APP终端,招商银行APP和掌上生活APP,两者用户数分别为9275.8万和8083.94万。半年报中招行没有公布手机银行交易数据,不过2018年,招行仅仅手机银行的交易量就超过了30万亿。今年上半年,浦发银行公布的数据显示,上半年交易量为4.26万亿,显然已经完全不在一个水平线上。其他银行则完全没有公布这一数据,可见数据将更少而来。

报告期内,招商银行 App 的理财投资销售金额3.91万亿元,同比增长30.33%,占本公司零售理财投资销售金额的69.88%;掌上生活App的消费金融交易金额占信用卡消费金融交易金额的48.01%。

依托APP平台,招行看到了零售业务非线性增长的可能。

平安银行以7431万用户量位居第二位,排在最后的兴业银行用户量只有2868万。

尾声

零售业务已经成为众多银行发力的重点,作为“承上启下”的股份制商业银行,也毫不例外。随着金融科技的发展,银行能够构建起千人千面的客户全景视图,形成对客户需求的深刻洞察和对金融行为的精准预测,为商业银行创新转型赋予了无限可能。谁能玩转零售业务,及时调整决策和打法,是摆在商业银行面前的问题,也是未来取胜的关键所在。

本文系1分快乐8—极速5分快乐8官方专栏作者科技金融在线发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

用微信扫描可以分享至好友和朋友圈

扫描二维码或搜索微信号“iweiyangx”
关注1分快乐8—极速5分快乐8官方官方微信公众号,获取互联网金融领域前沿资讯。

发表评论

发表评论

您的评论提交后会进行审核,审核通过的留言会展示在下方留言区域,请耐心等待。

评论

您的个人信息不会被公开,请放心填写! 标记为的是必填项

取消

科技金融在线未央青年

19
总文章数

科技金融在线是奇虎360投资的科技金融第一媒体,运营团队来自...

PayPal借道入华 能打赢中国的这场支付战争吗?

董峥 10-10

信用卡拐点已至,行业进入存量时代?

苏宁金融研究院 09-30

金融通用人脸识别技术已失效?

孟凡霞 马嫡 | 北京商报 09-23

消费金融新格局

胡群 09-19

网贷下的父与子

王嘉兴 09-16

版权所有 © 清华大学五道口金融学院互联网金融实验室 | 京ICP备17044750号-1